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Hoy día los humanos y los teriántropos conviven en armonía. Matsumoto, un perro de raza kishu, ha estado dándole vueltas a algo Y es que no deja de pensar en que Sasaki, su nuevo amigo, le parece atractivo! Por supuesto, siendo un gato de tres colores con la cola torcida, solo puede pensar en lo adorable que es, pero antes de darse cuenta, empieza a desarrollar otro tipo de sentimientos hacia la forma humana de Sasaki De amigos a amantes, rebosan amor por todos los lados. Un amor mullido!